LIÇÃO 31Portal do Cliente com Power Pages

Como o Power Pages se conecta ao Dynamics

Passo a passo

1. Crie um portal de suporte ao cliente

   → make.powerpages.microsoft.com
   → + Create a site
   → Selecione o template: Customer self-service

   Site name: Portal Suporte Técnico
   Web address: suporte-tecnico.powerappsportals.com (subdomínio gratuito)
   Language: Português (Brasil)

   O template de Customer Self-Service já vem com páginas de: registro de conta, login, lista de casos do cliente, detalhe do caso, formulário de novo caso e base de conhecimento. Você adapta — não cria do zero.

   Tempo de provisionamento: Criar um portal leva de 20 minutos a 1 hora. O Power Pages provisiona um ambiente completo com banco de dados de autenticação e páginas padrão. Não feche a janela durante esse processo.
2. Configure a autenticação de clientes

   → Power Pages Studio → Set up → Authentication settings

   Por padrão, o portal usa o sistema de autenticação nativo do Power Pages (e-mail + senha). Configure:

   Local sign-in: On (usuário cria conta com e-mail e senha)
   Registration: Open (qualquer pessoa pode se registrar)
   Email confirmation: On (exige confirmação de e-mail)

   Provedores externos: O Power Pages suporta login com Azure AD, Microsoft, Google, LinkedIn e Facebook como provedores externos. Para portais B2B, o Azure AD permite que os funcionários do cliente usem as credenciais corporativas deles para acessar o portal.
3. Configure as permissões de tabela

   As permissões de tabela controlam o que um cliente pode ler e escrever no Dataverse pelo portal.

   → Set up → Table permissions → + New

   Tabela: Case
   Access type: Self (cliente vê apenas os próprios casos)
   Permissions: ✓ Read · ✓ Create · ✗ Delete · ✗ Write (exceto campos específicos)
   
   Tabela: Annotation
   Access type: Parent (comentários dos seus próprios casos)
   Permissions: ✓ Read · ✓ Create

   Access type Self vs. Parent: Self = o cliente vê apenas registros onde ele é o proprietário (ou o campo Customer = ele). Parent = o cliente vê registros filhos dos registros que ele pode ver (ex: anotações dos seus casos). Sem configurar isso, o cliente veria os casos de outros clientes — grave problema de segurança.
4. Personalize a página de lista de casos

   → Power Pages Studio → Pages → My Support Cases
   → Clique no componente de lista → Edit

   Table: Case
   View: Active Cases (filtrada para o cliente logado)
   Columns: Título, Status, Prioridade, Criado em
   Search: On
   Actions: View detail, Create new

   A view filtra automaticamente por cliente: O Power Pages usa a autenticação do cliente logado para filtrar a view de Cases — mostrando apenas os casos onde o campo Customer corresponde ao contato do cliente logado. Isso acontece automaticamente quando a permissão de tabela está configurada como Self.
5. Personalize o formulário de abertura de caso

   → Pages → Create Support Case
   → Clique no formulário → Edit

   Table: Case
   Form: Web Create (crie um formulário específico para o portal no Power Apps: só campos que o cliente deve preencher)
   Mode: Insert
   Fields visíveis: Título, Descrição, Origem (fixo = "Portal")

   Crie um formulário "Web Create" na tabela Case no Power Apps com apenas os campos que o cliente deve ver. No Power Pages, selecione esse formulário — o cliente não verá campos internos como Fila, Proprietário ou SLA.

6. Publique e teste o portal

   → Power Pages Studio → Sync configuration (sincroniza alterações)
   → Clique em Browse website para abrir o portal
   → Registre uma conta como cliente de teste
   → Abra um chamado e verifique no Dynamics que o caso apareceu

   O caso criado pelo cliente no portal deve aparecer no Customer Service Hub do Dynamics — com origem "Portal" e o contato do cliente preenchido automaticamente. O roteamento configurado na Lição 7 vai direcioná-lo para a fila correta automaticamente.

Checklist

• Criou o portal usando o template Customer Self-Service
• Configurou autenticação com e-mail, registro aberto e confirmação
• Definiu permissões de tabela (Self para Cases, Parent para Annotations)
• Personalizou a lista de casos e o formulário de abertura
• Testou criando um caso pelo portal e verificando no Dynamics
• Sabe a diferença entre Access type Self e Parent

Power Pages com domínio personalizado

O subdomínio padrão (.powerappsportals.com) não passa uma imagem profissional. Para usar seu próprio domínio (ex: suporte.suaempresa.com.br):

Com domínio e SSL configurados, o portal fica em https://suporte.suaempresa.com.br — sem nenhuma referência à Microsoft na URL. Profissional e alinhado à identidade da empresa.