Dynamics do Zero ao PRO · Lição 1 de 48

LIÇÃO 01 Seu Primeiro Ambiente Dynamics do Zero

Antes de configurar qualquer coisa no Dynamics, você precisa de um lugar seguro para experimentar — sem medo de quebrar nada em produção. Nesta lição, criamos um ambiente de trial gratuito do zero, navegamos pelo Customer Service Hub e entendemos os três conceitos fundamentais que toda implementação usa.

📅 Módulo 1 — Fundamentos ⏱ 15 min de leitura 🎯 Nível: Iniciante ✍️ Pablo Maruk
🎯

Resultado desta lição

Ao final, você terá um ambiente Dynamics próprio e gratuito funcionando, saberá navegar pelo Customer Service Hub e entenderá a diferença entre ambiente, solução e organização — os três pilares de qualquer implementação profissional.

Antes de começar

O que você vai precisar

Esta lição não exige nenhuma licença paga. Tudo que você precisa está disponível gratuitamente pela Microsoft.

Obrigatório

Conta Microsoft

Uma conta @outlook.com ou @hotmail.com já basta para começar.

Obrigatório

Navegador atualizado

Microsoft Edge ou Google Chrome. O Dynamics funciona melhor no Edge.

Opcional

Conta de trabalho

Se você já tem uma conta corporativa (@empresa.com), pode usá-la também.

Dica: Se você já usa Microsoft 365 no trabalho, verifique com o time de TI se há um ambiente sandbox disponível. Muitas empresas já têm um ambiente de desenvolvimento que você pode usar.
Teoria necessária

Os 3 conceitos que toda implementação usa

Antes de clicar em qualquer botão, entenda esses três termos. Eles aparecem em todo lugar no Dynamics e na Power Platform — e confundir um com o outro gera erro de implementação.

Conceito 1

Ambiente (Environment)

É o contêiner de tudo. Cada ambiente tem seu próprio banco de dados, usuários e configurações. Pense nele como um servidor isolado. Uma empresa geralmente tem: desenvolvimento → homologação → produção.

Conceito 2

Organização (Org)

É a instância do Dynamics dentro de um ambiente. O nome da organização aparece na URL, por exemplo: suaempresa.crm.dynamics.com. Cada ambiente de Dynamics tem uma organização.

Conceito 3

Solução (Solution)

É o pacote que agrupa suas customizações — formulários, campos, fluxos, apps. Uma solução permite mover customizações entre ambientes de forma controlada. Nunca customize fora de uma solução.

Atenção: Nunca faça customizações direto na solução Default. Sempre crie sua própria solução antes de começar — isso é o que separa amadores de consultores profissionais.
Mão na massa

Passo a passo do projeto

Siga cada passo na ordem. Esta é a parte que você grava na tela durante o vídeo.

  1. Acesse o Power Platform Admin Center

    Abra o navegador e acesse:

    → admin.powerplatform.microsoft.com

    Faça login com sua conta Microsoft. Se for seu primeiro acesso, a Microsoft pode pedir para criar uma conta de desenvolvedor — aceite e preencha os dados solicitados.

    O que é isso? O Power Platform Admin Center é o painel de controle de todos os seus ambientes. É daqui que você cria, configura e gerencia onde o Dynamics vai rodar.

  2. Crie um novo ambiente

    No menu lateral esquerdo, clique em Environments e depois no botão + New no canto superior direito.

    Preencha assim:
    Name: Pablo-Dev (ou seu nome + Dev)
    Type: Trial
    Region: Brazil South
    Purpose: Developer

    Clique em Next. Na próxima tela, ative a opção "Enable Dynamics 365 apps" — isso é o que instala o Dynamics no ambiente.

    Atenção: O ambiente Trial dura 30 dias. Para ambiente permanente gratuito, veja a dica ao final desta lição.

  3. Instale o Customer Service

    Após criar o ambiente, ainda no Admin Center, vá em:

    → Environments → [seu ambiente] → Dynamics 365 apps

    Localize Customer Service na lista e clique em Install. A instalação leva entre 5 e 15 minutos. Você pode fechar a janela — o processo continua em segundo plano.

    Por que o Customer Service? É o módulo central para quem trabalha com atendimento, suporte e Pós-Venda. É onde ficam Casos, Filas, SLAs e o Customer Service Hub — o foco das primeiras 8 lições.

  4. Acesse o Customer Service Hub

    Quando a instalação terminar, acesse:

    → make.powerapps.com

    No canto superior direito, confirme que o ambiente selecionado é o que você criou. No menu lateral, clique em Apps e localize Customer Service Hub. Clique em Play para abrir.

    Salve esse link: Após abrir, copie a URL da barra de endereços — ela é o acesso direto ao seu Customer Service Hub. Cole num bloco de notas para usar nas próximas lições.

  5. Navegue pela interface e identifique as seções

    Dentro do Customer Service Hub, explore cada área do menu lateral e identifique:

    My Work → Fila pessoal, atividades e dashboards do agente
    Customers → Contas e Contatos (quem você atende)
    Service → Casos, Filas, Artigos de Conhecimento
    Scheduling → Agenda de serviços (módulo Field Service)

    Não clique em nada ainda — apenas observe onde cada coisa está. Esse mapeamento mental é fundamental para as próximas lições.

  6. Crie sua primeira Solução

    Volte ao make.powerapps.com. No menu lateral, clique em Solutions e depois em + New solution.

    Preencha assim:
    Display name: Minha Primeira Solução
    Publisher: Clique em + New publisher
    — Display name: Pablo Maruk
    — Prefix: pm (suas iniciais, em letras minúsculas)
    Version: 1.0.0.0

    Clique em Create. Pronto — esta é a solução onde todas as customizações das próximas lições vão ficar.

    Por que o Publisher importa? O prefixo que você define (no caso pm_) é adicionado automaticamente a todo campo, tabela ou componente que você criar. Isso identifica que foi você quem criou — e facilita a manutenção futura.

  7. Explore o Dataverse pelo Power Apps

    Ainda no make.powerapps.com, clique em Tables no menu lateral.

    → Localize a tabela Case (incident) e clique nela

    Você verá todas as colunas nativas de um Caso no Dynamics. Role a lista e observe nomes como Title, Customer, Priority, Status. Na próxima lição você vai trabalhar com cada um deles na prática.

    Conexão importante: Tudo que você ve aqui no Dataverse é exatamente o que aparece nos formulários do Customer Service Hub. O Dataverse é o banco de dados; o Dynamics é a interface. Quando você entender um, o outro fica mais claro.
Revisão

Checklist — você concluiu esta lição se:

Dica extra

Ambiente gratuito e permanente — sem os 30 dias

O Trial expira. Para um ambiente de desenvolvedor permanente e gratuito, acesse:

→ developer.microsoft.com/microsoft-365/dev-program

Crie uma conta no Microsoft 365 Developer Program. Você recebe um tenant completo com 25 licenças gratuitas, renovável automaticamente enquanto você usar o ambiente ativamente. É o ambiente ideal para estudar e gravar vídeos sem prazo de expiração.

Foto de Pablo Maruk
Pablo Maruk
Analista Funcional de Dynamics · 16 anos de TI · EUA & Europa