LIÇÃO 17Notificação Automática Quando um Caso é Aberto

Estrutura do fluxo

Passo a passo

1. Acesse o Power Automate

   → make.powerautomate.com
   → Confirme que o ambiente no canto superior direito é o seu ambiente de desenvolvimento
   → Menu lateral: + Create → Automated cloud flow

   Flow name: Dynamics — Notificação de Novo Caso
   Trigger: pesquise When a row is added → selecione o resultado do conector Microsoft Dataverse

   Clique em Create.

   Verifique o conector: Dois conectores têm triggers similares. O correto é "Microsoft Dataverse" — não "Dynamics 365 (legacy)". O ícone do Dataverse é um cubo azul-esverdeado.
2. Configure o trigger do Dataverse

   Table name: Cases
   Scope: Organization
   Select columns: title, customerid, prioritycode, ownerid

   O campo Scope define quais registros disparam o fluxo. Organization dispara para qualquer caso criado por qualquer usuário. Business Unit dispara só para casos da sua unidade. User só para casos seus.

   Select columns: Especificar colunas é uma boa prática — o trigger só carrega os dados que você realmente precisa, tornando o fluxo mais eficiente. Se deixar em branco, o trigger carrega todos os campos do registro.
3. Adicione a ação de envio de e-mail

   → Clique em + New step
   → Pesquise: Send an email
   → Selecione: Send an email (V2) do conector Office 365 Outlook

   To: clique em "Enter custom value" → selecione Owner (Value) do painel de conteúdo dinâmico
   Subject: Novo caso criado: + selecione Case Title do conteúdo dinâmico
   Body: (veja próximo passo)

   Conteúdo dinâmico: É o painel que aparece ao clicar em qualquer campo do e-mail. Ele lista todos os dados disponíveis do trigger — no caso, os campos do registro que acabou de ser criado no Dataverse. Cada dado entre chaves { } é substituído pelo valor real quando o fluxo roda.
4. Monte o corpo do e-mail com conteúdo dinâmico

   No campo Body, monte o corpo usando conteúdo dinâmico intercalado com texto fixo:

   Um novo caso foi aberto no Dynamics e requer sua atenção.
   
   📋 Caso: [Case Title]
   👤 Cliente: [Customer (Value)]
   🔴 Prioridade: [Priority (Label)]
   📅 Criado em: [Created On]
   
   Acesse o Dynamics para visualizar e atender este caso.

   Os itens entre colchetes são tokens de conteúdo dinâmico — clique no ponto do texto onde quer inserir e selecione o campo no painel lateral.

   (Value) vs. (Label) para Choice: Campos do tipo Choice como Priority têm dois tokens: (Value) retorna o número interno (1, 2, 3) e (Label) retorna o texto legível ("High", "Normal", "Low"). Use sempre (Label) no corpo do e-mail para o destinatário entender.
5. Salve e teste o fluxo

   → Clique em Save no canto superior direito
   → Clique em Test → Manually → Save & Test

   Com o teste ativo, volte ao Customer Service Hub e crie um novo caso. Em poucos segundos, o Power Automate deve detectar a criação e enviar o e-mail.

   → Volte ao Power Automate e veja o resultado do teste
   → Um ícone verde ✓ em cada etapa indica sucesso
   → Clique em cada etapa para ver os dados que passaram por ela

   E-mail chegou na caixa errada? O campo "To" com Owner (Value) retorna o ID do usuário proprietário — não o e-mail. Se o e-mail não chegou corretamente, use uma etapa adicional para buscar o e-mail do proprietário. Veja o Passo 6.
6. Busque o e-mail do proprietário (se necessário)

   Quando o Owner do caso é um usuário do sistema, o conteúdo dinâmico retorna o ID do usuário, não o e-mail. Para obter o e-mail, adicione uma etapa entre o trigger e o envio:

   → Entre o trigger e o "Send email", clique em + → Add an action
   → Pesquise: Get a row by ID → conector Dataverse
   Table name: Users (systemuser)
   Row ID: Owner (Value) do trigger

   No campo "To" do e-mail, use agora Primary Email do resultado da etapa "Get a row by ID".

   Get a row by ID: É uma das ações mais usadas no Power Automate com Dynamics. Sempre que você tem um ID de um registro e precisa de outros campos dele (como e-mail, nome, telefone), use esta ação para buscar o registro completo no Dataverse.
7. Ative o fluxo em produção

   → No editor do fluxo, clique em ← Back para sair do editor
   → O fluxo aparece na lista com status On

   Um fluxo com status On roda automaticamente. Não é necessário manter o Power Automate aberto — o fluxo vive na nuvem e executa sempre que o trigger é acionado, mesmo com o computador desligado.

   Histórico de execuções: Clique no fluxo → Run history para ver todas as execuções, com sucesso ou erro. Guarde esse hábito — é como você monitora se o fluxo está funcionando em produção.

Checklist

• Criou um Automated cloud flow no Power Automate
• Configurou o trigger "When a row is added" no Dataverse para a tabela Cases
• Adicionou a ação "Send an email" com conteúdo dinâmico do trigger
• Usou (Label) em vez de (Value) para o campo Priority no corpo do e-mail
• Testou o fluxo criando um caso no Customer Service Hub
• Ativou o fluxo e verificou o histórico de execuções
• Sabe a diferença entre o conector Dataverse e o conector Dynamics 365 legacy

Delay — por que o fluxo pode demorar para disparar

O trigger "When a row is added" do Dataverse não é instantâneo por padrão — ele usa polling, checando o Dataverse em intervalos de 1 a 5 minutos. Para casos de alta prioridade onde a notificação precisa ser imediata, use o trigger "When an action is performed" com o evento msdyn_ExecuteAction, que é quase em tempo real.

Para a maioria dos cenários de notificação, o delay de 1-5 minutos é aceitável. Se precisar de notificação instantânea, considere um Plugin no Dynamics (Lição 45) que aciona o fluxo diretamente via webhook.