LIÇÃO 38Publicar no Power BI Service e Configurar Refresh

Desktop → Service → Dynamics

Passo a passo

1. Publique no Power BI Service

   → Power BI Desktop → Home → Publish
   → Selecione o Workspace: Relatórios Suporte Técnico
   (crie o workspace em app.powerbi.com se ainda não existir)
   → Clique em Select → Publish

   Após a publicação, um link é exibido para abrir o relatório no navegador. O arquivo .pbix no Desktop e o relatório no Service são independentes — alterações no Desktop precisam ser republicadas.

   Workspace vs. My workspace: Não publique em "My workspace" — é pessoal e não pode ser compartilhado com outros. Crie sempre um workspace dedicado ao projeto para facilitar o compartilhamento e a governança.
2. Configure o refresh automático do dataset

   → No Power BI Service → Workspace → Datasets
   → Clique nos três pontos do dataset → Settings
   → Scheduled refresh → On

   Refresh frequency: Daily
   Time zone: (UTC-03:00) Brasília
   Time: 06:00 AM
   
   Em Data source credentials → Edit credentials:
   Authentication method: OAuth2
   → Faça login com a conta que tem acesso ao Dataverse

   Credenciais do dataset são do usuário: As credenciais usadas para o refresh são pessoais — se o usuário perder acesso ao Dynamics, o refresh para. Para produção, use uma conta de serviço dedicada (service account) com licença adequada e acesso ao Dataverse.
3. Compartilhe o relatório com a equipe

   Opção A — Compartilhar relatório diretamente:
   Relatório → Share → People or groups → adicione e-mails ou grupos
   Permissão: Read (só visualizar) ou Build (para criar relatórios derivados)
   
   Opção B — Publicar como App (recomendado para equipes maiores):
   Workspace → Create app → Audience settings → selecione grupos
   O app é uma versão curada do workspace, com navegação personalizada

   App vs. compartilhamento direto: Compartilhamento direto é rápido mas desordenado — cada pessoa vê todos os relatórios do workspace. Um App do Power BI permite selecionar quais relatórios aparecem, em qual ordem, com navegação personalizada. Para times maiores, App é a abordagem certa.
4. Embede o relatório dentro do Dynamics

   Este é o passo que fecha o ciclo: o agente abre o Dynamics e vê o relatório de atendimento sem sair da ferramenta.

   No Power BI Service:
   Relatório → File → Embed report → Website or portal
   Copie a URL de embed gerada

   No Dynamics 365:
   → Settings → Customizations → Customize the System
   → Components → Dashboards → + New → Power BI Dashboard
   → Cole a URL de embed
   → Salve e publique a customização

   O relatório aparece como um dashboard nativo dentro do Customer Service Hub, acessível pelo menu de Dashboards — com os mesmos filtros e drill-throughs que você construiu.

   Power BI no Dynamics via configuração de ambiente: Para embedar relatórios em forms (não só em dashboards), vá em Settings → Administration → System Settings → Reporting → Ative a opção de Power BI Visualization embedding. Com isso, você pode adicionar tiles do Power BI dentro dos formulários de Case, Contact etc.
5. Configure alertas de dados no Power BI Service

   → No relatório publicado, pin um cartão de KPI ao Dashboard
   → No Dashboard, clique nos três pontos do tile → Manage alerts → + Add alert rule

   Alerta: Casos Alta Prioridade Críticos
   Condition: Above → Threshold: 0
   Notification: Email + push notification no app Power BI mobile
   Maximum frequency: At most once a day

   Com esse alerta, o supervisor recebe um e-mail e notificação no celular sempre que houver casos de alta prioridade abertos há mais de 48 horas — sem precisar abrir o relatório.

Checklist

• Publicou o relatório em um Workspace dedicado no Power BI Service
• Configurou refresh diário às 6h com credenciais OAuth2
• Compartilhou o relatório ou publicou como App para a equipe
• Embedou o relatório como dashboard dentro do Dynamics
• Configurou alerta de dados para casos críticos
• Sabe a diferença entre workspace, relatório, dataset e app no Service